كشفت شركة "سبينس 1961 هولدينج" صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة "سبينس" في الإمارات وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء عن سعيها لجمع ما يصل إلى 375 مليون دولار من بيع حصة قدرها 25 بالمئة في طرح عام أولي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، وبالتالي من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي للطرح بين 1.28 مليار درهم (348 مليون دولار) و1.38 مليار درهم (375 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 1 مايو أيار 2024.
وستطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير؛ وهي المساهم البائع الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب.
وستكون شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وشركة تمبلتون لإدارة الأصول، وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهم مديري استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، مستثمرين رئيسيين في الاكتتاب العام بالتزام إجمالي قدره 275 مليون درهم (75 مليون دولار).
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي الثلاثاء 23 أبريل نيسان، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.